رابطه میان لیلیا، یک زن سیاه‌پوست با پوست روشن، و تونی، یک مرد سفیدپوست، زمانی به خطر می‌افتد که تونی با برادر بزرگ‌تر و تیره پوست لیلیا که خواننده جاز است ملاقات می‌کند و متوجه می‌شود که پیشینه نژادی او آن چیزی نیست که تصور می‌کرده است.

دو زندانی در انفرادی کامل که توسط دیوارهای آجری ضخیم از هم جدا شده‌اند و به شدت به تماس انسانی نیاز دارند، نوعی ارتباط بسیار غیرمعمول را ابداع می‌کنند.